（原标题：关注云计算和虚拟现实行业机会）
本版撰文 林籁
下半年行情从本周开始。从市场趋势来看，大盘已进入低点不断抬高、高点不断上移的上升通道之中。展望7月份行情，业内人士普遍认为经济已经触底、随后将迎来平稳发展期，那么煤炭、有色、钢铁等周期性行业也会逐渐好转。投资策略上，市场在上升中虽会有震荡，但7月份市场重心将会继续抬高。随着半年报的来临，市场将根据半年报业绩进行新一轮结构调整，除了绩优蓝筹股外，投资者可注意挖掘上半年业绩增长、具备高成长性的新兴科技产业类个股。
题材1：云计算
作为未来云计算市场主要的方向，SaaS服务占据着比重约70%的主导地位。IT技术的发展以及行业的成熟今年将有叹为观止的进步，对此企业对SaaS的需求也将逐渐增大。以“云时代 新契机”为主题的2017中国SaaS产业大会将于7月5日~6日在上海举行，推进SaaS在企业中的应用，为服务提供商与企业用户提供沟通交流平台。
点评：云计算产业风口正盛。今年上半年云计算领域一级市场投融资活跃，发生了至少11起大笔投资，对外公布的融资总额超过50亿元。业界分析主要有四个因素：1、中国云计算产业链已过导入期，进入快速成长期；2、企业的用户数、业务规模已上了一定台阶，部分企业达到或有望较快达到IPO的条件，一些企业宣布将IPO或准IPO；3、部分云计算企业已开始盈利，较多云计算企业营收进入快速增长车道；4、通过前几年的积淀，企业的战略方向和布局更为明朗，如人才、技术、渠道、客户的积淀，企业可获得与前期相比更加确定性的高增长。
新时代证券表示，云计算是未来产业大趋势，重点把握四类投资机遇：一是公有云和私有云基础设施及服务；二是具体到行业的应用解决方案云化技术升级和落地实施；三是企业级SaaS（垂直、通用）、容器云技术等PaaS层面高成长企业；四是具备走向“云+大数据+智能”潜力的企业。建议关注重点标的：恒华科技、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、丰东股份、广联达、齐心集团、浪潮软件、太极股份、华宇软件等。
题材2：虚拟现实
2017第二届全球VR&AR互动娱乐博览会将于7月7日~9日在上海举办，汇集虚拟现实行业内42位嘉宾参与主题演讲。这是迄今为止在国内虚拟现实行业展览规模最大、演讲嘉宾最全、参观人数最多、覆盖面最广的专业活动。展会同期将举办技术研讨会、高峰论坛、高端对话、设计大赛、IAAPA China 2017亚洲景点及主题公园博览会等各种活动，同时联合权威机构、行业协会、科研院所等共同制定行业标准，为行业人士提供技术合作与交流的平台，共同推动VR/AR行业快速发展。
点评：VR行业前景广阔，根据Digi-Capital预计，继PC、互联网和移动互联网之后，以VR（虚拟现实）、AR（增强现实）和MR（混合现实）为代表的第四波科技革新浪潮将深刻颠覆社会经济格局，预计到2020年VR和AR收入将达到1200亿美元。国内高层也高度重视VR、AI技术发展，下一步工信部拟重点从7个方面开展工作：一是加快制定虚拟现实产业发展指导意见；二是支持突破虚拟现实核心关键技术；三是推动丰富虚拟现实产品的有效供给；四是推进虚拟现实和重点行业的融合应用；五是推动建设产业发展公共服务平台；六是构建虚拟现实标准规范体系；七是充分发挥行业组织对产业发展的促进作用。长城证券表示，随着虚拟现实技术不断突破，以及政策利好释放，国内虚拟现实行业有望迎来高速增长。建议投资者关注具有全景VR技术标的：保千里。
题材3：新能源汽车
EVTech2017国际新能源汽车充换电技术发展高峰论坛将于7月8日~9日在上海召开，开设主论坛和3场专题论坛，对充换电设备产业面临的挑战、机遇和对策等方面进行探讨，为期2天的新能源汽车最新技术及成果展示也将同期举行。
点评：安信证券表示，汽车轻量化市场前景广阔，尤其在新能源汽车高速发展的背景下更加促进了轻量化的发展。轻量化材料的应用有助于缓解新能源汽车续航里程焦虑、提升物流车运力、提升驾驶体验，是未来主要的轻量化途径。建议紧抓轻量化材料投资主线下的产业链龙头，重点推荐：诺德股份、科达利、华正新材。建议关注：万丰奥威、康得新、云海金属、广东鸿图、宁波华翔、海源机械。
(原标题：关注云计算和虚拟现实行业机会)
