Capital报告：AR/VR 1.0即将结束，2023年迎来AR/VR 2.0时代

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Digi-Capital报告：AR/VR 1.0即将结束，2023年迎来AR/VR 2.0时代

Tim Merel 19-01-19 19:01:09 0

至2023年，AR（移动AR和AR眼镜）的安装基数将超过25亿，总收入将达到700亿至750亿美元。

AR/VR只有超越了今天的成就，才能取得辉煌的未来。2018年是行业两个过渡年中的第一个。2019年，AR/VR行业将面临重大重组，然后有望于2020年末出现重大拐点。

AR/VR安装基数（包括移动端AR）

AR/VR 1.0：我们走多远了？

Facebook于2014年收购Oculus，AR/VR 1.0正式开始。这个事件激发了一代企业家、企业和风投公司打造早期的AR / VR作品。尽管已经取得了重大的技术进步，但业内人士也承认，大众市场仍未出现。

在应用商店收入（主要来自《口袋妖怪Go》）、广告赞助（例如消息应用的移动AR功能）和电子商务销售（例如通过AR效果让消费者购买意愿翻11倍的家居应用Houzz），移动AR营收比2018年预测的全球超过30亿美元高出2％。移动AR安装基数（即设备数量）增长速度比预期要慢，全球数量超过8.5亿（不等于活跃用户，活跃用户数将低得多）。正如预期的那样，去年并没有出现任何独立的取得突破的移动AR应用。似乎开发人员仍在探索移动AR的合适用途。

AR眼镜在2018年是喜忧参半。当微软HoloLens获得了4.8亿美元的美国官方合同，Magic Leap终于推出造势已久的产品之时，Meta、ODG等AR眼镜厂商却面临着倒闭和出售专利和资产等情况。AR眼镜营收（主要来自硬件和企业解决方案/服务）达到了数亿美元。加上移动AR，整体AR市场总收入比预期低3％。因此，过去三年的AR营收大致符合Digi-Capital当初的预测。

至于VR，去年年初的时候我们并没有预见手机制造商会大规模放弃手机捆绑销售头显的情况（对移动VR的销售和安装基数造成较大的负面影响），在Oculus Quest发售日期上也出现了预测错误（实际是2019年春季发售）。 尽管我们成功预测了Oculus Go的年中推出以及索尼PSVR的销售量，但加上市场流失率，2018年VR产品销售额、安装基数和收入（不足30亿美元）同比有所下降，而不是我们预测的适度增长。

AR/VR 2.0：我们未来走向何方？

我们预测，至2023年，AR（移动AR和AR眼镜）的安装基数将超过25亿，总收入将达到700亿至750亿美元。VR（移动VR、VR一体机、游戏机VR和PCVR）可能超过3000万的安装基数，并获得100亿至150亿美元的收入。在同一时间范围内。这是一个巨大的差异，所以让我们深入了解数据以了解其原因。

AR/VR平台收益（蓝：移动AR；绿：AR智能眼镜；红：高端/VR一体机VR;紫：VR盒子）

移动AR

虽然去年移动AR增长收益有所增长，但从移动端平台的基础数据来看，安装技术长期来说会有所下降。苹果和Facebook控制兼容ARKit、Spark AR的设备但谷歌不会控制ARCore，因此去年ARCore设备数量已经从1亿增长到2.5亿。

这是一个庞大的数量，但从增长曲线来看，我们预测直至2021年ARCore的安装基数都会落后于Apple和Facebook。ARKit和Spark AR的增长仍然跟先前的预测一致，加上增长放缓的ARCore，我们预测到2023年，全球移动AR市场的总体安装量将超过25亿。再次说明，这仍然是一个巨大的数字，只是没有原先预期的那么大了。

移动端AR收益（绿：应用商店；红：电商；紫：广告收益;橙：企业）

10个电商类型（例如汽车、服装和玩具等）有望成为移动AR的最大收入来源，加上11个主要广告客户类别（例如零售、CPG和旅行等）的广告支出，可占据移动AR收益的四分之三。

AR电商收益

移动AR应用程序的商店收益（应用内购买/商店分成）仍然主要来自于以《精灵宝可梦Go》为首的AR游戏，但随着移动AR的安装基数和支持AR功能的主流应用数量增加，到2023年，我们有望看到非游戏AR应用占据一半以上的移动AR应用商店收入。与整体移动市场一样，独立移动AR应用程序仍然难以在应用商店销售中出类拔萃。移动AR的发展可能更多将得益于普通应用的AR功能，而不是独立AR应用。

移动端AR应用商店收益

AR眼镜

要成为大众市场的消费者设备，AR智能眼镜必须克服五大挑战：（1）英雄级设备（即能够达到苹果品质的设备）；（2）全天续航；（3）移动网络质量；（4）应用生态系统；（5）售价。

这些都不是一下子可以解决的问题，因此我们预测，智能眼镜在2020年年中之前仍主要以B端市场为重点，而今年全球智能眼镜设备的销售量可能会达到数十万。

AR智能眼镜收益（蓝：硬件；绿：应用商店；红：电商；紫：广告；橙：企业；粉：线下体验店）

如果苹果能够正如我们从2016年以来就预测的那样，在2020年底前推出iPhone系列的智能眼镜，AR/VR市场将看到行业拐点。但是无论如何，在2023年前，智能眼镜的长期收入仍将由硬件和企业收益为主。不论苹果是否入局，消费者AR智能眼镜的大众市场看起来还需要很久才能真正打开。

AR智能眼镜B端收益

AR智能眼镜在B端的应用将会越来越成熟，比如航天制造商Lockheed Martin曾利用HoloLens和企业AR平台Scope AR，缩减了建造卫星一多半的步骤。